復盤(pán)2023年，負極材料領(lǐng)域主要呈現四大變化：
一是降本壓力未減。受供給變化影響，2023年負極材料價(jià)格持續下探，成本與價(jià)格成為市場(chǎng)競爭的主旋律，以規模效應降本、推進(jìn)一體化項目建設從而筑高競爭壁壘，成為頭部負極材料企業(yè)的必然選擇。
二是產(chǎn)能利用率呈現“首尾”分化狀態(tài)。GGII數據顯示，2023年TOP6負極企業(yè)總產(chǎn)能利用率超70%，TOP7及以后企業(yè)平均總產(chǎn)能利用率不足30%，由于市場(chǎng)集中度高企疊加運營(yíng)成本高，多數跨界企業(yè)陷入投產(chǎn)即停產(chǎn)的尷尬窘境。
三是負極新品挖潛市場(chǎng)新增量。整車(chē)端快充市場(chǎng)升溫，46系大圓柱、鈉離子、半固態(tài)等新電池賽道崛起，快充負極、硅基負極、硬碳負極產(chǎn)品需求風(fēng)起，具備新產(chǎn)品、新技術(shù)優(yōu)勢的頭部負極企業(yè)，進(jìn)一步拉開(kāi)領(lǐng)先差距。
四是加速海外擴產(chǎn)。布局海外產(chǎn)能同樣是2023年的熱潮，以杉杉科技、璞泰來(lái)為代表的負極頭部負極企業(yè)已率先在海外產(chǎn)能建設上布局謀篇。
負極材料市場(chǎng)的變化遠未結束，企業(yè)關(guān)于產(chǎn)能規模、降本增效、新技術(shù)新工藝、出征海外等競爭仍在繼續。
在此背景下，2024年開(kāi)年，云南杉杉負極材料一體化項目迎來(lái)全面投產(chǎn)。
高工鋰電獲悉，該項目年產(chǎn)能規劃30萬(wàn)噸，生產(chǎn)多規格鋰電池人造石墨負極材料，應用于新能源汽車(chē)用動(dòng)力電池及儲能電池領(lǐng)域，為全球電芯企業(yè)供貨。
杉杉股份董事長(cháng)鄭駒現場(chǎng)表示，負極是杉杉最重要的戰略根基，云南杉杉項目的投產(chǎn)，是杉杉負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑。面對激烈的行業(yè)競爭，杉杉堅持聚焦戰略，堅定不移擴張產(chǎn)能，堅定不移全球布局。
信息顯示，2023年杉杉科技人造石墨市占率躍升至19%，繼續蟬聯(lián)人造負極出貨量全球第一。
云南杉杉負極一體化項目的全面投產(chǎn)，也將成為杉杉科技提升市場(chǎng)占有率，鞏固負極行業(yè)龍頭地位的重要舉措。
以云南杉杉項目投產(chǎn)為觀(guān)察窗口，高工鋰電注意到，杉杉科技正在圍繞一體化產(chǎn)能規模、效益成本、技術(shù)工藝，突圍行業(yè)內卷競爭，備戰TWh時(shí)代。
一體化基地投產(chǎn)釋放規模紅利
當前，鋰電池成本下降已成為確定性趨勢。隨著(zhù)負極材料價(jià)格的進(jìn)一步下探，一體化、規?；\營(yíng)，將成為負極材料企業(yè)的核心壁壘之一。
杉杉股份董事副總裁、杉杉科技董事長(cháng)李鳳鳳表示，云南杉杉負極材料一體化項目產(chǎn)能規模創(chuàng )行業(yè)之首、技術(shù)工藝創(chuàng )行業(yè)之先、效益成本爭行業(yè)之最，為全球客戶(hù)創(chuàng )造更大價(jià)值。
據悉，云南杉杉一體化生產(chǎn)基地規劃30萬(wàn)噸，為當前行業(yè)單體規模最大的負極材料一體化基地，建設包括磨粉、改性、石墨化、二次包覆、碳化、成品加工等六大工序流程。
其中，負極企業(yè)的盈利大部分取決于石墨化的成本，石墨化亦是品質(zhì)之爭、成本之爭最為重要的環(huán)節。
據了解，杉杉采用創(chuàng )新工藝的列陣爐，具有新?tīng)t型、新?tīng)t芯、新裝爐，智能化送電，節能降耗，工序間管道運輸，環(huán)境整潔。效益來(lái)看，噸耗較行業(yè)先進(jìn)水平降低20%以上，輔料循環(huán)利用，裝爐量180-250噸，品質(zhì)均一性大幅提升，成本相較艾奇遜坩堝爐節省40%以上。
在智能化運營(yíng)方面，杉杉積極導入MES、Lims等管理系統；全面采用自動(dòng)化數控產(chǎn)線(xiàn)、倉儲包裝、進(jìn)出料，人效質(zhì)量大幅提升；采用大數據實(shí)時(shí)收集分析，科學(xué)規劃各工序生產(chǎn)工藝；采用全工序時(shí)空分離，模塊式流程推進(jìn)，提升生產(chǎn)品質(zhì)，環(huán)境干凈整潔。全面打造智能化數字運營(yíng)工廠(chǎng)。
同時(shí)，隨著(zhù)負極材料產(chǎn)業(yè)競爭加劇，構建“負極材料+石墨化”一體化項目，可提升石墨化自供占比、降低制造成本、提升產(chǎn)品毛利率，成為頭部負極企業(yè)的必然路徑。
其中，杉杉科技的一體化產(chǎn)能布局已實(shí)現全球領(lǐng)先，除了上述云南30萬(wàn)噸一體化基地全面投產(chǎn)之外，內蒙古杉杉10萬(wàn)噸一體化項目、四川杉杉20萬(wàn)噸一體化項目一期已實(shí)現投產(chǎn)，寧波4萬(wàn)噸一體化硅基負極產(chǎn)能基地預計2024年投試產(chǎn)，芬蘭10萬(wàn)噸一體化項目建設預留地獲批。
目前，杉杉科技在國內已完成70萬(wàn)噸負極材料的產(chǎn)能布局，海外芬蘭基地規劃產(chǎn)能10萬(wàn)噸。
從目前形勢來(lái)看，負極材料行業(yè)競爭激烈，極致成本優(yōu)勢是贏(yíng)得行業(yè)洗牌的關(guān)鍵。
而依托于“負極材料+石墨化”一體化產(chǎn)能建設的新制造，杉杉科技不僅會(huì )以更大規模、更高效率來(lái)實(shí)現負極材料的降本，還將推動(dòng)負極材料的節能低碳、智能化生產(chǎn)，以此滿(mǎn)足全球市場(chǎng)的需求。
“逆勢”投產(chǎn)的邏輯與底氣
當前，負極材料領(lǐng)域面臨產(chǎn)能結構性過(guò)剩、行業(yè)進(jìn)入洗牌期階段，企業(yè)大規模投產(chǎn)難免引發(fā)爭議。而杉杉科技大規模投產(chǎn)有其自身的邏輯與底氣。
首先，從市場(chǎng)空間來(lái)看，面向TWh時(shí)代，負極材料市場(chǎng)仍具持續增長(cháng)潛力。GGII預計，2030年我國負極材料出貨量有望達到580萬(wàn)噸，其中人造石墨仍為市場(chǎng)主流，出貨量超470萬(wàn)噸。
數據顯示，2022年杉杉科技負極材料出貨量達到20萬(wàn)噸，同比增長(cháng)超100%，預計2023年公司負極材料出貨量近30萬(wàn)噸，人造石墨出貨量繼續蟬聯(lián)全球第一。要進(jìn)一步鞏固龍頭地位，擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、鎖定更大的市場(chǎng)份額，是杉杉科技持續投產(chǎn)邏輯所在。
其次，動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，疊加對產(chǎn)品品質(zhì)、性能、穩定供應、性?xún)r(jià)比等要求，勢必導致負極材料供應進(jìn)一步趨向于頭部負極企業(yè)。
據了解，云南杉杉項目投產(chǎn)的多規格人造石墨產(chǎn)品，主要供向國內外頭部電池企業(yè)。杉杉科技持續加強與戰略客戶(hù)的緊密合作，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放將能更好國內、國際客戶(hù)的需求放量，保障市場(chǎng)份額的鞏固與提升。
第三，規?；?、一體化助增降本優(yōu)勢，云南杉杉的全面投產(chǎn)，杉杉科技整體規模紅利、成本優(yōu)勢將更加凸顯。
同時(shí)，杉杉科技還與云南石化、西南化銷(xiāo)簽署戰略合作協(xié)議，穩定石油焦等人造石墨原材料供給，在打造上游韌性供應鏈的同時(shí)，進(jìn)一步提升成本優(yōu)勢。
當前，由于負極材料行業(yè)CR6集中度為78%，這意味著(zhù)，未來(lái)9成以上玩家將搶奪約20%的市場(chǎng)份額。負極中小企業(yè)也將面臨快速洗牌、出清的階段。
第四，負極新產(chǎn)品勾勒市場(chǎng)增量曲線(xiàn)。杉杉科技在快充石墨、硅基以及硬碳負極的新產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢正在持續擴大。
最新消息顯示，杉杉科技針對碳材料微晶結構參數的底層設計調控，結合石墨表面修飾工藝，突破負極材料保持高容量與提升充放電倍率的技術(shù)瓶頸，動(dòng)力用負極材料的充放電倍率由3C向4C、5C提升。
毫無(wú)疑問(wèn)，通過(guò)對于一體化基地、效益成本、技術(shù)工藝的持續鍛造，杉杉科技負極板塊的全球競爭力將進(jìn)一步加強。
